Como o Open LMS WORK resolve os desafios da aprendizagem online no Setor Financeiro

As organizações do setor financeiro têm necessidades muito específicas em relação a conformidade, regulamentação e gestão de informações. O Open LMS possui ampla experiência na implementação de programas de treinamento e educação online para instituições financeiras, como bancos, corretoras de crédito imobiliário e seguradoras.

Neste artigo, exploramos alguns dos desafios únicos que essas empresas enfrentam — e mostramos como o Open LMS WORK pode ajudar a superá-los.

Contexto: Desafios de treinamento específicos do Setor Financeiro

Não é segredo que as organizações do setor financeiro precisam lidar com um ambiente regulatório complexo, em constante mudança e de alto impacto — e provavelmente seria difícil encontrar um momento na história em que isso fosse diferente. Ainda assim, os desenvolvimentos recentes continuam reforçando essa realidade, especialmente para as muitas instituições que operam em diferentes países.

Em sua análise sobre as prioridades das instituições financeiras para 2025, a EY destacou o aumento da fragmentação regulatória, impulsionado por interesses nacionais divergentes. O relatório observou: “As agendas políticas domésticas, e não os esforços de coordenação internacional, passarão a moldar a regulamentação.” Ele também cita vários temas de destaque, como “estabilidade financeira, ativos digitais, inteligência artificial (IA) e governança de dados” — todos eles responsáveis por aumentar a complexidade não apenas no setor financeiro, mas em diversos outros segmentos nos últimos anos.

Oferecer treinamentos que considerem essas diferentes abordagens — inclusive em escalas menores, como de estado para estado dentro de um mesmo país — continua sendo um grande desafio para as equipes de L&D (Learning and Development).

Ao mesmo tempo, as instituições financeiras (e seus departamentos de L&D) estão sob pressão para se tornarem mais centradas no cliente e fortalecerem suas políticas e capacidades de proteção de dados e cibersegurança diante de ameaças cada vez mais sofisticadas. A necessidade de maior agilidade está levando muitos CIOs do setor bancário a gerenciar seus portfólios tecnológicos priorizando atividades que realmente diferenciam suas instituições, maximizando o retorno sobre o investimento — e os LMSs não são exceção.

Saiba mais sobre outro aspecto essencial da segurança | ‘How Open LMS’s Rigorous Approach to LMS Plugins Provides Security, Compliance, and Partnership’

7 Necessidades Comuns de eLearning no Setor Financeiro

Embora as organizações de serviços financeiros sejam tão diversas quanto os mercados que atendem e as regulamentações que devem seguir, existem padrões bastante consistentes em relação às suas necessidades de aprendizado e desenvolvimento.

Abaixo estão sete requisitos que aparecem repetidamente em instituições desse setor:

1) Integração simples e acesso ao ecossistema de TI

Novos alunos devem conseguir acessar o sistema de forma fluida, por meio da integração com o diretório ativo interno da empresa, CRM e outros sistemas.

2) Recursos robustos de relatórios

As instituições precisam de formas eficientes de agilizar seus processos de geração de relatórios e enviar dados de conformidade às agências regulatórias. Assim que um colaborador conclui seu treinamento, a equipe de compliance deve conseguir agregar facilmente esses dados para enviá-los aos órgãos competentes.

3) Grupos atribuíveis e trilhas de aprendizagem

As regulamentações variam conforme o local de atuação do profissional, as jurisdições em que ele trabalha, os produtos com que lida e seu nível hierárquico dentro da organização. A plataforma deve conseguir gerenciar isso e direcionar cada pessoa aos cursos mais relevantes.

4) Agilidade da plataforma e multi-tenancy

As instituições financeiras costumam buscar LMSs ágeis e leves — e os sistemas baseados em Moodle™ se encaixam perfeitamente nesse perfil. Além de oferecer treinamento interno para conformidade regulatória, essas empresas também precisam, muitas vezes, disponibilizar cursos externos para parceiros e clientes — e, nesse contexto, as capacidades de multi-tenancy são extremamente úteis.

5) Lembretes automáticos

Como os alunos podem precisar se re-certificar nas mesmas áreas periodicamente, o LMS deve ser capaz de lembrá-los automaticamente quando suas certificações expiram e quando é hora de renová-las. Isso poupa a organização do esforço de entrar em contato manualmente com cada colaborador.

6) Compatibilidade com padrões de conteúdo de aprendizagem

As instituições financeiras precisam criar rapidamente cursos que cubram novas exigências regulatórias. Contudo, o grande volume de regulamentações pode tornar mais eficiente a compra de cursos prontos de fornecedores externos. Por isso, é essencial que suas plataformas sejam compatíveis com padrões como SCORM, H5P e xAPI, garantindo uma integração fácil e fluida.

7) Suporte de excelência por parte dos fornecedores

As instituições financeiras têm o foco no cliente — e esperam o mesmo de seus fornecedores. Elas precisam de um parceiro verdadeiramente colaborativo, que responda de forma ágil e completa a todas as solicitações.

Construa seu argumento com base em outras necessidades de eLearning | ‘10 Signs Your Organization Needs an LMS’

Como o Open LMS WORK resolve os desafios de treinamento do setor financeiro

O Open LMS WORK está especialmente preparado para atender às necessidades de aprendizado online do setor financeiro. Como plataforma de código aberto, ele oferece:

• Integração simples com múltiplos plugins e ferramentas, como soluções de e-commerce, plataformas de webinar e conteúdos de conformidade específicos do setor, que enriquecem a experiência de aprendizado.
• Integração fácil com sistemas de front-end como Active Directory, HRIS ou CRM, permitindo que os dados dos usuários sejam importados automaticamente para o LMS e garantindo acesso fluido aos conteúdos de treinamento.
• Ao mesmo tempo, ele assegura que os dados de conclusão possam ser sincronizados de volta com esses sistemas.
• Conformidade com normas críticas como ISO 27001 e SOC 2, garantindo a proteção de dados sensíveis.
• Um código aberto que reduz limitações e ajuda as empresas a criar treinamentos mais envolventes.

Além disso, os profissionais de treinamento, compliance e RH vão gostar de saber que o Open LMS oferece:

• A flexibilidade e a facilidade de uso que profissionais do setor financeiro — geralmente com pouco tempo para interagir com soluções de aprendizado — tanto precisam.
• Autoinscrição simples em cursos, com a possibilidade de limitar o que cada público pode visualizar.
• Relatórios ilimitados e totalmente configuráveis, essenciais para compilar dados de conclusão exigidos por órgãos reguladores.
• Uma estrutura de relatórios hierárquica que reflete com precisão a hierarquia da organização.
• Planos de aprendizado baseados em cargos, alinhados a metas específicas, como certificações, licenças ou conquistas (badges).
• Lembretes automáticos de vencimento e renovação de certificações.

Descubra outro benefício do Open LMS | ‘Simpler, Better, Faster: Streamline LMS Administration at Scale With Conduit From Open LMS’

Conclusão: Alcance Seus Objetivos de Treinamento Financeiro com o Apoio do Open LMS

Oferecemos o nível de atendimento ao cliente líder de mercado que as instituições financeiras esperam de um parceiro de tecnologia. Com nosso modelo de serviço ilimitado, o Open LMS disponibiliza:

• Serviços de personalização de marca e tema, garantindo que o site tenha a identidade visual exata que sua organização precisa.
• Recomendações de plugins previamente avaliados, que ampliam a experiência de aprendizado além do escopo de um LMS tradicional.
• Serviços de integração com HRIS, CRM ou Active Directory da instituição.
• Espaço de armazenamento ilimitado para cursos e conteúdos.
• Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todos os administradores — com tempo médio de resposta inferior a uma hora.

O Open LMS tem um índice de satisfação do cliente de 98% ao longo de seus 20 anos de história. Em um setor centrado no cliente, altamente regulamentado e orientado por ROI, o Open LMS ajuda sua organização a otimizar os programas de aprendizado e alcançar seus objetivos com eficiência.